«ریولیشن» مردی با قدرت است که علاوه بر قدرت بدنی دارای قدرت‌های سحر و جادو می‌باشد. او در جام جادویی خود اهریمنی را می‌بیند که به صورت اژدهایی بال‌دار حمله می‌کند و جهان را در سیطره‌ی خویش قرار می‌دهد. ریولیشن در می‌یابد که آن اهریمن پادشاهی به نام «واتان» است. واتان دختران جوان با نیروی خاص را قربانی می‌کند و از آن ها نیروهایی خاص می‌گیرد. آخرین دختر، دختری نابینا به نام «آندویین» است که با قربانی کردن او قدرت واتان کامل می‌شود. اما ریولیشن در آخرین لحظه آندوبین را نجات می‌دهد و او را نزد «کورماک«، که خود او را تعیلم داده، در جای امن قرار می‌دهد و خود با سپاهی به جنگ واتان می‌رود.